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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股(gu)基本面修(xiu)复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿(yi)元(yuan)规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股关(guan)注度上(shang)升，若基本(ben)面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子👗💖💋、儿子🍍💝🍋，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”🥻，还在瓦砾下做了晨礼🍄🩲。

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整体看🍊👜👢💛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💟💕🥬、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋。结合工业企业盈利🍌、库存周期、合同负债增速🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体🩳💌、光学光电子👠🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善💓，如汽车🍈、光伏💌👡🤍、自动化设备等💔🍒🥥🥿；3）消费服务领域😈💟👢，受益于扩消费政策提振🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋🧅🍌、农副产品、家电👗、家具、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🥭🍒、燃气🤍👿、电力、农化制品🥻🩱🍊🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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