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1、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🤬，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍆，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。