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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会😡😠🍓，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🩱👝🥦。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面👡🥒🥬👠，结构上🌽，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）🥦💞🥦。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🍄🧄👅。

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本届博览会以“中非共行动🥾🌽👚🎒、逐梦现代化”为主题🥻，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场💘👠，广泛涵盖中非产业链合作🥔🍉👅、绿色矿产👚💟👜、基础设施🍌🥔🍏、传统医药、文化产贸🍆👛👚、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别双边会见活动👞🥔👙👘，中非民营经济论坛👡、中非电影周等6场活动同期举办🍄💓👿。湖北、重庆等5个中国省区市，卢旺达💛🍋🩳🥝、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动👛💞😡💓，非洲国家举办专场活动达历届之最。

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【资金·众寡】 融资资金净流入😈💔、ETF净流出🥦🤍。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🍎🍍；新成立偏股类公募基金11.5亿份👙🥝，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元🩲💕。融资资金净买入医药生物、电子🍋、有色金属等😠💛；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🧄，计划减持规模下降。

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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普(pu)跌，而石油、黄金则大幅上行。地(di)缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资(zi)者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则👄💯🥭，伊朗对以方的侵略作出了回应🥥👘👢🧡💌。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标💖🍉🥿🍆🧡，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施💌🥥💯，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击😈。“我们自卫是合法的💔🍇，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止🍓。”

2、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具(ju)安全邊際與收益確定性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)(jiang)昰(shì)中長期配(pei)寘主(zhu)線。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估(gu)值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度(du)賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。