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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比(bi)下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看🍑🍍🍍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧄👄。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍌🍏💌🍎。如果通胀超预期上行🩲🥬👚，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👞🎒，则可能使得降息预期进一步提升🍄，从而引致美债收益率下行🤍🥒😻💔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🥕🍄，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩👅👘，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍆。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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