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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😈🍋🤍，34.71%🎒🩳；2023年，-7.27%🩱；2022年，-8.78%；2021年🥥，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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中光(guang)学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器(qi)件的生产技术(shu)。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制成AR光(guang)波导，最(zui)终用作AR镜(jing)片材料。

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1、⚑ 大(da)势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近期A股科技板块强势反弹💕👜🍅💟💞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍅🥑🥿🍓，大幅缓解市场地缘政治担忧💕🥾，原油价格显著回落🥝🍇👙🥾，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍅😻🍍😠👡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚🍌，故近期美元资产回流🍒👛👿，美股强于欧股、黄金走弱😡🍏🍎、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍌🥒🩳，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝。