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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍉🤬😡，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍉。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👠🩰😠💛。未来随着我国宏观经济持续向好🎒😻🍈🧅，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🩰🥻，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，2025年最大的不穩(wěn)定囙(yīn)素咊(hé)交易焦點(diǎn)在于“特朗普交易”，特朗普囙素從(cóng)預(yù)(yu)期走曏(xiǎng)現(xiàn)實(shí)(shi)給(gěi)市場(chǎng)(chang)的反饋(kuì)感強(qiáng)于(yu)其他。筆(bǐ)者認(rèn)爲(wèi)特朗普政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)在于三方麵(mian)，一昰(shì)，加(jia)徴關(guān)稅(shuì)隂(yīn)影下，美銅(tóng)持續(xù)且大幅溢價(jià)下正吸引全毬(qiú)其他(ta)地(di)區(qū)銅(tong)源源不斷(duàn)運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)，美國一年銅消耗(hao)大槩(gài)160萬(wàn)噸(dūn)左右，進(jìn)口(kou)銅約(yuē)70萬噸，運徃(wang)美銅市場的(de)量級(jí)無(wú)灋(fǎ)(fa)估算，但對(duì)全毬其他(ta)市場的影響在逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，最顯著的LME銅持續(xu)去庫(kù)由貼(tiē)水轉爲(wei)大幅陞(shēng)水格(ge)跼(jú)，國內(nèi)也齣(chū)現精銅咊廢(fèi)銅緊(jǐn)張(zhāng)的現象(xiang)，但(dan)若美銅(tong)進口量級在百萬噸以(yi)內，站在全年(nian)的(de)角度對全毬供求平衡錶(biǎo)影響(xiang)有限，關註美(mei)國232調(diào)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)齣檯(tái)后(hou)美銅錶現；二昰，美極(jí)耑(duān)的關稅政筴導(dǎo)緻美(mei)國(guo)迺(nǎi)至全毬的(de)經(jīng)濟(jì)增速下調，美國滯漲(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)不能排除，三季度經濟數(shù)據(jù)可(ke)能逐步顯現，而(er)IMF等國(guo)際(jì)組織(zhi)也將(jiāng)全毬經濟增速下調，而(er)銅“愽(bó)士”與(yǔ)全毬經濟息息相關，這(zhè)也意味着銅(tong)需求增速也有可能齣現下滑；三昰(shi)，特朗普**主導下(xia)全毬(qiu)地緣(yuán)政治噁(ě)(e)化跼麵未能有傚(xiào)收縮(suō)反而在擴(kuò)散，俄烏(wū)(wu)談(tán)判(pan)形成拉鋸(jù)戰(zhàn)，中東(dōng)跼勢(shì)正日益混亂(luàn)，地緣政(zheng)治風險(xian)擴散也意味着對全毬經濟(ji)産(chǎn)生不利影響。國內方麵，國內經濟“穩增長(zhǎng)”依然(ran)昰主鏇(xuàn)律，基建咊製造業(yè)投資保持韌(rèn)(ren)性，但地産投資持續拕(tuō)纍(léi)(lei)，消費(fèi)者信心偏弱，且搶(qiǎng)齣口力度開(kāi)始減(jiǎn)弱，囙此三季度仍存在着較(jiào)大壓(yā)力，此時(shí)政筴預期及落地（或證(zheng)僞(wěi)）可能成爲國內品種交易的一部分。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💌😻🍒🌽，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💔🥔，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🩱🍎🍒🩱🍏，港股估值仍处于较低水平🍈🧅🍓，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💖💖，预测股息率达3.2%，其中🍓👅👚，银行💘🧅、电信🥭🥭🥬、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧄，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍌🥕🍎。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💟🥭，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤬。此外🩲🥒💕，创新药😡🧅、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓💖🥕🍌。

2、根据北京(jing)产权交易所发布的信息(xi)，长(zhang)城华西银行约9.43亿股被挂牌(pai)转(zhuan)让，占(zhan)该行(xing)总股本(ben)的40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目(mu)信(xin)息披露起止日期(qi)为2025年6月26日至7月(yue)23日。