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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥥👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👅👞🧅😠，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒💟，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体🥝💘、电池（固态电池主题）、电网设备🥥👢💝、工业金属💯🍋🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡😻，结合估值🍏👚👠、拥挤度位置💘💔，短期风格层面继续关注科技👢👅，行业层面优选光模块/PCB👠🍊、国产算力链👠🩳，以及近期明显涨价的存储👛、小金属🩱😈👘。

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以科创板为例，其聚焦于符合国家战略👘🩰🍌💗、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起🩳，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿元🥦🌽，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🥬🧄；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%👙💖💞，持续领跑A股各板块。

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2、滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。