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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市場的判斷(duàn)也(ye)存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最(zui)近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目(mu)前(qian)高于60%，市場情緒(xù)(xu)較好。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄😻🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👿💯💕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👗🥝🤍，半导体、光学光电子💓🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘💝💔😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🥬💗，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬👙，如汽车👡、光伏、自动化设备等🍌🥦🥥🍅；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🤍🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡、家电🍋👡💓、家具🥦🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🧡、电力💕、农化制品🥥🌽🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳👅🥾。

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工业硅三季度供(gong)应压力加剧，但需求(qiu)仍然(ran)偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨(dun)，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续(xu)需关注硅厂减产风险。多(duo)晶硅光伏抢装结束(shu)终端需求走弱，价格阶(jie)段(duan)性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨(dun)，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格(ge)能否企稳的关键因素。

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1、据上海(hai)黄(huang)金交易(yi)所（以下简称(cheng)“上金(jin)所”）消息，为落实《上海国(guo)际(ji)金(jin)融中心进一步提升跨境金融服务便利化(hua)行动方案》（以(yi)下简称《行动方案》），2025年6月26日，上金所正式启用在中(zhong)国香港设立的国际板指定(ding)仓库，并上线(xian)在香港交割的黄金(jin)交易(yi)合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构(gou)性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科(ke)技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息资产(chan)需求持续(xu)上(shang)升的潜(qian)在机(ji)会。