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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多(duo)重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息(xi)、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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2、不锈钢产业链(lian)，受(shou)到(dao)镍矿价格上(shang)涨，镍铁价格偏(pian)强运行，且另一大(da)原(yuan)料铬铁价格(ge)表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢(gang)价格受宏(hong)观(guan)情绪影响、镍价重心(xin)下移、自身弱需求拖累(lei)导致即期(qi)利润倒挂。上半年供(gong)应持续增长，不锈钢产量累计(ji)同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同(tong)比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需(xu)增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长(zhang)6%。整体来看，不(bu)锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环(huan)比上(shang)行(xing)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地(di)等(deng)因素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

2、5 月集成电路出口金(jin)额同(tong)比增幅扩大(da)，进(jin)口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差(cha)收窄。5 月集(ji)成(cheng)电路出(chu)口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同(tong)比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差(cha)环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。