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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高(gao)速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着(zhe)更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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2、具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品(pin)加工生(sheng)产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景(jing)下(xia)仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端企业持(chi)续(xu)降(jiang)费提效，盈利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税(shui)频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅(fu)显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。