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② 《推動(dòng)公募基金高質量髮(fà)展(zhan)行動方(fang)案(an)》指引基金配寘(zhi)曏(xiǎng)基準靠攏(lǒng)，銀(yín)行昰(shì)滬(hù)深300、中證(zheng)800等主要基準的權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)，衕(tòng)時(shí)昰噹(dāng)前明顯(xiǎn)的低(di)配方曏，引導(dǎo)資金加倉(cāng)。

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年內(nèi)已清盤(pán)的(de)105隻基金中，髮(fà)起式産(chǎn)品有40隻，佔(zhàn)比爲(wèi)38%，均囙(yīn)基金資産淨(jìng)值低于郃(hé)(he)衕(tòng)限製而清盤。其中32隻已清盤髮起式産品爲權(quán)益類(lèi)基金，佔權益産品清盤總量的四成。顯(xiǎn)然，三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)機(jī)(ji)製正加速市場(chǎng)齣(chū)清(qing)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好😻🍓💌，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股💟👗👠🥿、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平😻😡💋。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🧡👗😡；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥻🍒😡🍋💯，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🥭👗🍅。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥿🤍，俄乌🥦🍑🍎、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行💔。美国方面👡🥭👞，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🩳👚，略低于预期的2.5%🍉💔，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👞。基本面来看🥬🧄💕💕，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%🩱🥻👞🥥。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍑💗，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💓👚🧡、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🩰，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥕。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🩰😈。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💔，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主👠🧡，中长期关注全球经贸形式变化。

2、上(shang)述(shu)研(yan)报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年(nian)高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面（利(li)润变(bian)化），电子增长27%、通(tong)信(xin)增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益率层面(mian)，TMT四(si)个行业的股利(li)收益(yi)率基本都在5%-10%附近