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展望后市，上周(zhou)五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议，后续政(zheng)策稳步推(tui)进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋(qu)势(shi)没有变化。但(dan)短期受中东冲突生变影响，需(xu)要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率(lv)成为(wei)了决定大(da)势的主变量。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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融(rong)资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大(da)至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风险偏好整(zheng)体(ti)较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融(rong)券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善(shan)情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”🍓；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、参(can)观(guan)山东舰(jian)时，因局(ju)部通道较(jiao)为狭窄且(qie)需攀爬(pa)，为确保安全，谢绝11周岁（含）以(yi)下儿童、孕妇以及(ji)其他行动不便(bian)人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人(ren)同时预约，并由监护人陪同参观。