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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的(de)水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能(neng)力可能(neng)会更(geng)加明显。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計(ji)被調研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次。

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5月全社会用电量三(san)个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点(dian)至(zhi)10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🧄🍄💯。当短期平滑线小于长期平滑线时💞🩳，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💔🍇。

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2、社零的超预期增长背后有“隐忧”💟。消费品以旧换新政策持续显效💯🍓，家用电器和音像器材类💕、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🥦，需求提前释放💗🍆。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税👚🍒，包括洗碗机😡、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”😠🥻🍅🩳，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端👚💘、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。