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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点👙，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🍍💌👢🥦、价格拖累等因素影响🥾。三个月滚动来看🥭👄🩰👄，大类板块盈利多有放缓🎒👄🥭，TMT逆势改善💘，资源品👗👿🩳🥥、必需消费🍌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘🧡，半导体、光学光电子😠🤍😡🍌👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥦👠🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥，如汽车👚👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🍈🥥👝，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🍉💕🍅，其中饮料乳品🍌🧡💘🤬、农副产品🍉👄🍊、家电、家具🍌💘👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🎒、电力💋🍏👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🍏。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💟💕，对应净流出203亿元。结构上👜👘💋💔，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🩰🩱👘，信息技术、军工🥭、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥾🥔🩰🩰👅，行业类ETF有望继续活跃。

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1、热门ETF方面💞，同标的指数规模最大🩳👠😈、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🥥👅🍎，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显💞，资金全天净申购900万份🤬🥿🩳🤍🍇。

2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工🍋，似乎不久前还是谷歌的研究人员🍒💖。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💋🩱，Alexander Kolesnikov💘、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。