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行业配置：维持哑铃配置思路😡🩰🍅🥒🍍，红利底仓+小盘成长🍒💋🍈。红利方面，在通胀尚未回归🥝💋，价格低位运行的背景下🍇🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👝👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🍎💞🥝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🍅🍋🎒、公路🌽👅👙🩳；补贴政策推动下😠👄👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🌽💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭😈💕🍊🍈，自由现金流释放加速的电信运营商🥒👡。小盘成长方面👿🍓🥬🥑，货币宽松扩张剩余流动性🍑🎒🥑😠🎒，小盘成长行情或将进一步加强👛💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞💗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强👛👅🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰💝💖🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡，包括电子（算力、半导体设备👛、芯片）👗💋💞👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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广发(fa)证券指出，一(yi)揽子政策加码稳市，彰显金融(rong)服务(wu)质效与稳市目标(biao)，市场信心有望提振(zhen)。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更(geng)值期待，建议重视（互联网）券(quan)商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下(xia)并购重组主(zhu)线。

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