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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调👗😻🥭，“对等关税”影响下🍊，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🧄🍎💕👅，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍅🥔，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😡🥕🍓。需求端，在地缘冲突不断👞🩳、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👅👿🍍，本年度美棉种植面积降幅较大👅，但目前为止🍈👝🍓，受干旱影响美棉面积占比较低🩳🍇🧄🥕，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🤍🩰🤍👜🌽，但仍低于过去5年均值水平👗👝👛，整体供需格局来看🥕🍅👗，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥑，从基本面角度看🥑，本年度供需格局略好于上一年度🍈🥻🍋，但好转幅度有限🩳🤍👘。展望未来，除供需层面外🥒，宏观层面也有一定扰动👗👡🤬🧡，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🍒🥬🩰💕👄、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥿🍋。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩲😻，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🤍🍊💛🧡，关注宏观及天气扰动🍆👡。

2、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以(yi)稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预(yu)期。