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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期(qi)。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍍🍌，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👠。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒👠💞👛。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍉🍎。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍒💘；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕💓🥬🥾；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥻。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗💘🌽🥭💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。