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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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标普500指数期货下滑(hua)，亚洲股指合(he)约预示香港和悉尼股市下跌，而东京股市可能上涨。美(mei)元在亚洲早盘交易中兑(dui)大多主要货币小幅上(shang)涨。

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