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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发(fa)布时间推(tui)迟至今年秋季晚些(xie)时候。

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2023年8月👢🍊🧅，再融资政策自2020年宽松后💔💔🩳，再次收紧🍄💓🩰💯。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💖🧡？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🩰？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🥑。

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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地(di)爲(wèi)日本的水産品進(jìn)(jin)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)(chu)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)(jiao)高的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

2、1👜🥭🍏💟、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💯，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👞💘💋；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🧡🧅👄🧅。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🍈。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行💕。行情方面，截止06月27日收盘👝，2年期、5年期💓、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👜😠、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP👿🍑🩰、9.13BP、-2.90BP🌽🍏🥝🍆、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🥕，TS🥬💌、TF、T😈🤬🍅、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍅🥾、109.045元🥑🍄、120.89元🥝🥑，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧💔💖，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行👿，长短端利差持续收窄。二季度以来👘🩳，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位👄😻🥝，收益率曲线整体维持平坦化特征。