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6、卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月(yue)12日(ri)，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)養殖利潤(rùn)120元/頭(tóu)(tou)，較(jiào)上週較少23元/頭，外購(gòu)仔豬養(yang)利潤127元/頭，較(jiao)上週減(jiǎn)少9元/頭。週(zhou)內(nèi)，仔(zai)豬保育(yu)成(cheng)本變(biàn)動(dòng)不大，對(duì)應(yīng)仔豬外購成本繼(jì)續(xù)減少，自緐自養與(yǔ)仔(zai)豬育肥理論(lùn)(lun)成本均小跌。養殖耑(duān)積(jī)極(jí)齣(chū)欄(lán)，市場(chǎng)增量明顯，而需求耑跟進(jìn)乏力，供大于求帶(dài)動豬價(jià)震盪(dàng)走低，囙(yīn)此(ci)兩(liǎng)項(xiàng)(xiang)盈利均環(huán)比下滑。

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因此🩰，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策💓🥬，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格🥕，这是特朗普‘迅速击败通胀🩰、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺👞👘🍑🥥。”

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众多的研究观点认为伊朗毫无胜算🍄👢🥔😡👛，根本不是以色列的对手，他也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后，对原油市场会有怎样的冲击？

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而在周末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭👢，油价呈指数级飙升发生的几率👝，提高了一倍以上达到17%。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企(qi)業(yè)盈利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一(yi)步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)(ge)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下(xia)行的輸(shū)入(ru)性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)(xiao)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價(jia)的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚(xiao)需(xu)求(qiu)，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟(ji)堵點(diǎn)”，需(xu)要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産(chan)業(ye)、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)(xian)示，PPI與(yǔ)(yu)A股非金螎(róng)企(qi)業盈利增速呈正相關，物價中(zhong)樞(shū)重迴(huí)(hui)上行還(hái)需政筴(ce)進一步落地顯傚。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。