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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🌽👙🍏🥕，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👞。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子(zi)有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供(gong)需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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6月末(mo)上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化(hua)对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长科(ke)技板块的回调风险。

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