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我们认为2H25用电需求增长🥝、缺电逻辑将继续演绎👄🥾👛、远期电价仍有上涨动力👚🩱🧅。美国AI基建景气🥑，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍌🍆🤍🥿👿，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🌽💋。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🥾🥔💗🧄，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张💔😈；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🎒🩱🥦，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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知情人士称😠，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论💗💞🥾。消息人士称🩳💘，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定🥾🥕🥦，但**内部一些人认识到💋👘🍉🎒，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标。

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总的(de)来看，面对外部环境的变化，宏观政策协同发力，各方面(mian)积极应对。5月份(fen)，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出(chu)较强的韧劲(jin)和(he)活力。下阶段，国际(ji)环境(jing)不确定因素较多，国内经济长(zhang)期积累的矛盾仍在显现，经(jing)济回升向好的基础还需要巩(gong)固。要深入贯(guan)彻落实党中央、国务院决策部署，实施好(hao)更加积极有为的宏观政策，着力做强国内大循环，强化创(chuang)新驱动，扎实推(tui)进高(gao)质(zhi)量发展，促进经济持续(xu)健(jian)康发展。谢谢。

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1、细分子行业看👡，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%😈🥒，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍒🍋、300%。过去十年🍍👿🍏🍋，消费升级推动高端白酒持续扩容👞😡，叠加品牌护城河与定价权🩲🍈，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👢💋。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍏💘、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅💌🍅。

2、成份股方面💟💗🩰，白酒💟💔、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🥦💖🍏🍌、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💯、今世缘跌超4%，泸州老窖🧡🍏、舍得酒业🧄💗👙🎒👡、酒鬼酒等多股跌超3%。