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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是(shi)在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临(lin)的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道(dao)，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新(xin)消费）的出(chu)现。从(cong)这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了(le)私人部门(men)持续的信用收缩，以(yi)及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高(gao)回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周(zhou)期没有彻底(di)走出收缩。

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