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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的(de)可能性。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥔👜🍋，主要受到内外部多因素交互影响🌽🍆🥦，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍒，风险偏好有所上升👗，外资对中国资产关注度亦进一步回升💌🍑🥒💔。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩱🥝🩱🩲，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥝🩲。

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其次是行情逻辑👜，短期看🍄🍄😡，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👿🍋，但资产负债表稳健扩张🍄，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💝。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、陈(chen)健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局(ju)。核(he)心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科(ke)技创新(xin)与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。