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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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金融监管总局局长李(li)云泽表(biao)示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企(qi)业(ye)并(bing)购贷款等相(xiang)关试点，不断探索科技(ji)金融(rong)发(fa)展(zhan)的新路径。养老金融大(da)有可为，2035年银发经济规模有望达到(dao)30万亿。支持外资机构在理财投资、资产(chan)配置、保险规划(hua)等方面加大布局。银行保(bao)险领域(yu)限制性措施已基本取消，探索在(zai)更宽领域、更大幅度(du)上加大开放力度。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😠，每逢免费日🍒，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥑。