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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍓。同时👿💗，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注💘。下半年公募基金分红热情有望延续🩱，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🥒👅，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响😻🩰💋👢💗。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期💛🍅🩰。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍑🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍈🍍🥻，如汽车🍉、光伏👄🥝💘💯、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振🥭🧡😡👘🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘👿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😻💘、电新等表现亮眼🍉😠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩰、长期维度下👙🍍，均是乐观因素占优😈。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💯🍒👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍌💝，外需维持韧性增长🍄🥬🍎，重卡受益于国四淘汰😠🍅💞🥕👛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👝🥻👅👜。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🤍🍅，核心零部件企业率先受益🩳，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。