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【观策·论市】中东军事冲突和中(zhong)报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格(ge)短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与(yu)贵金(jin)属（黄金、白银(yin)等）或(huo)将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线运营资(zi)质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求(qiu)披露且披露比例高(gao)于其他板块；2019年(nian)以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好(hao)率较(jiao)高的(de)行业或(huo)是盈利预期改善(shan)的(de)行业占优。风格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指(zhi)数在收(shou)益率上表现较好。

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中东局势升级消息频传🥑🤬，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高💞🤬🍄💛！截至收盘👜，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👡，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🧄🧄🥻🧄。

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众多(duo)的研究观点认为伊朗毫无(wu)胜算，根(gen)本不是以色列的对手，他也(ye)没(mei)有真实能力封锁霍尔木(mu)兹海峡(xia)，从账面实力看，或者基于“理性人(ren)”视角看确实是这样。但是伊朗真(zhen)的没有能力封(feng)锁霍尔(er)木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后，对(dui)原油市场会有怎样的冲击？

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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象👝。在今年第一季度财报电话会议上🍋，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”😡💔。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称💌💝👄🎒，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力🍄。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍌👠🩲，结构上受影响最大的是高位🥻、高成交且高度共识的板块👝💞🤍，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍓💓🍅，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🧡，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言🍈，淡化宏观扰动、回归产业趋势👅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🌽👠。

2、註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。