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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🧡💯💞，收盘基差-0.76%😻💗🥕🥭🧡；IH当月合约上涨1.89%🥒🩲，收于2684.4🩱😻👡💟，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩰🥬😡🩲💯，收于5827🍒🥦👄，收盘基差-0.63%🍑👗🩱；IM当月合约上涨4.86%💔💝，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍊🍊💕。