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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩復，部(bu)分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值(zhi)思路的(de)“束(shu)縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股(gu)買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就(jiu)沒(méi)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢(yi)價也曾(ceng)一度(du)突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網(wang)與新消(xiao)費對(duì)比盈利(li)ROE視角看，按這一比(bi)例看估值已經郃(hé)理。

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力(li)创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心(xin)。

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2、2、沪深交易(yi)所就调整主板风险警示股票价格涨跌(die)幅限制比(bi)例(li)及有(you)关事项公开(kai)征求意见，拟将主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅(fu)限制比例由5%调(diao)整为10%，调整后与主板其他股票保持一(yi)致。