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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍎，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👡🥦。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍋🥕💌💟，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥬🍆💖💔，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💓💌👙，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥥🩳，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥾，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥾🥝💘👅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👛🎒💯💝。

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2、更重要的是😻🍎🤍💯💓，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🍒🥭🍌🥒🍌，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进👢💗🧡；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量💝🍓，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费🍉🥥。