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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)(lun)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解(jie)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)”，短期來(lái)看外(wai)貿(mao)環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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本(ben)周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周(zhou)五收盘(pan)，上证指数(shu)、深证成(cheng)指本周双双(shuang)收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构(gou)看来，短期事(shi)件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情(qing)绪修复后，内因(yin)仍是决(jue)定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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本周，美联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响(xiang)全球市场的三大核心因素。美联储可能(neng)维持利率不变，但其经济预测和对未来(lai)降息的表态(tai)将直接影响市场(chang)对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可(ke)能短期承压，但地缘政(zheng)治(zhi)风险和避险需求可能为其提供(gong)支撑。反(fan)之，若美联(lian)储强调通胀风险，美元可能(neng)走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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AH溢价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹(dan)性更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、綜(zong)郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定(ding)跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市(shi)場(chǎng)疲輭(ruǎn)與(yu)工資增速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化(hua)鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率(lv)超80%。若服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度(du)見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次(ci)降息或成必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)(yu)計(jì)全年維(wéi)持3%以上，但(dan)能源價(jià)格(ge)迴(hui)落與(yu)全毬(qiú)貿(mào)(mao)易緩咊(hé)可能加速通脹下(xia)行。需警惕最低工資(zi)上調(diào)與(yu)企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短(duan)期價格的擾(rǎo)動。

2、从关税角度来看，2025年5月12日(ri)，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架(jia)下的(de)常规税(shui)率（预计(ji)为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆(dou)竞争力(li)回升，我们预计到岸价将有(you)所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆(dou)依赖度(du)已大幅下(xia)降，2024年美国大(da)豆占(zhan)中国进口(kou)份额为21%，巴西占比超70%，且(qie)中国与巴(ba)西(xi)已(yi)签(qian)订了大额采购协议，南美大豆(dou)供给的重要性仍在提升。