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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重(zhong)要力量(liang)，板块(kuai)演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低(di)。

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