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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多(duo)新的产(chan)业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资(zi)金依然源源不断，今(jin)年或是风险偏好系统性抬升(sheng)的一年，需战(zhan)略性保持(chi)多头(tou)思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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焦炭，供应方面🥑， 2025年1-5月🤬🩲🩲，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👡🍈，主要是独立焦化企业增产🥦，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面👜🍍🧅，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🍒🍉👝；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般😡💗👙👘，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降💗，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍍😡💘🎒、热轧卷板征收高额临时反倾销税😻🥝🤍，同时美国对多个国家征收高额关税👙💯，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松👄🤬🥑，不过焦煤价格低位波动有所加剧🩱，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍓💓😈👞，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥦💗。

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2、基本面🤬🍓🍋。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平💋🥬🥒💖，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍅，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥑🧡🌽，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👄💋👡🩱；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👛，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🍅。

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2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披(pi)露以来，公司与交易(yi)对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交易事项。由于双方对(dui)未来经营发展规划意见不一，未(wei)能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审(shen)慎分(fen)析后，公司决定终(zhong)止2024年度向特定对象发行股(gu)票事项。公(gong)司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有(you)限合伙(huo)）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票之附(fu)条件(jian)生效的(de)股票认购协议》。