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6月26日早(zao)间，荣(rong)昌生物(wu)公告(gao)称(cheng)，将公司自有产品泰它(ta)西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在(zai)除大中华区以外的全球范围内开发和商(shang)业化的独家权(quan)利。

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我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速(su)结束三(san)年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股(gu)自由现金(jin)流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🧡🩲🍏，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥑🍉，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍌，6月围绕新质生产力💋🍆💖，数字经济👛💕🥬，整治内卷等政策持续发布。

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其次是行情逻(luo)辑(ji)，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控(kong)。中(zhong)长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金转移，经营稳(wen)健(jian)和高股(gu)息属性显优势。

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2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童💘、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。