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从消息面上看💖🥿🍍🍋🧡，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🧄🤬😡👢，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠💗。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病🍑、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🥝🍌、医保谈判等政策有望迎来改善修正🥒🍌，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇👝，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🤬👜，板块整体估值或有所修复。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💔💝。截至收盘👙，金徽酒👚😻🥥🥔、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥦、今世缘跌超4%💝，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿🧡🤬🥕，分别为23年和24年5-8月💯🍄👝。背后原因类似🩲💯😈，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋🍍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😡🍄😈😡🧄，23年恒生指数下跌-13.8%🥻，万得全A -5.2%🥔💕🩳🍑，AH溢价指数从129升至151🥾🥻。（2）24年美国通胀持续高位🥑🧄🍊🥥，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩳👠😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻💞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💋👘💯👠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💖💕🧡😻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅🍍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾🥝。

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1、展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒(jiu)需求暂时承(cheng)压，建议关(guan)注护城河宽(kuan)阔，品牌、渠道力(li)领先，韧性(xing)强(qiang)的高端酒企，以及竞争格局(ju)较(jiao)好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮(yin)料等细分赛道景(jing)气度高；餐饮(yin)供应(ying)链逐渐修复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底(di)部(bu)企稳，龙头(tou)乳企(qi)韧性较(jiao)强。

2、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数💘🍆💯👠🥿，该指数基日为2004.12.31🍄💝🌽🎒，发布日期为2012.12.21🍋😻🍊，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍎💗🩳，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚🥥👢。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄🎒💯🍋👅。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👗、预测😻👘、图表🍊👚、指标👅、理论🍑、任何形式的表述等）均只作为参考🍈💓👛🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🎒👿👿👗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥔👡。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🎒💔🌽。