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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息😡😈💖👝，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求🧡💖，应对外部冲击并促进消费与投资。

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周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和(he)上涨态势。

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“我认为这反映出两点：第一🍓🍊🥑🍊，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、展望7月🍌😡💝🥿，市场可能会呈现指数突破上行🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👝🍑。资金面上🥑🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠💗👜，在科技👝💯👿、消费🥾👠🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑🥔🍓🧄💟，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥑。

2、🏮行业配置层面🍄，相较于趋势跟随🥾🥿👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌🍓🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄👝🍍🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🍄💔👙。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍓👿、游戏已陆续兑现外💘💌💓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍎、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向🍇😻💛🍍，结合估值💯、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔😡💯、国产算力链🥾💘，以及近期明显涨价的存储👛🤬、小金属。