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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业(ye)特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥭👘🩱🩱，外资流出🍑🥝🤍，外资持股占比更高的港股跌幅更深🤍，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥝💟💌👙。

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联(lian)储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩(ji)实(shi)现个位数的稳健增长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速(su)均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行(xing)业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协议框架(jia)，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经(jing)贸团队在英国伦敦(dun)举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国(guo)商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁(ci)铁、芯(xin)片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没(mei)有涉及关税层面的调(diao)整，整(zheng)体符合市场预期(qi)。