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2、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场(chang)政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前(qian)经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。