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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳(wen)定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键(jian)作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🩲，发布于2013.7.15👝。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥦👝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🤍🥿👠💋💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩰🥦、评论🍊🍓、预测、图表👞🍉👿🤬、指标🌽、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💖🍊🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👜🩰👙。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👘👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤬👗🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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