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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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2、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光(guang)通信的(de)市(shi)场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推(tui)进标(biao)志着光通信(xin)从(cong)过去柜(gui)间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模(mo)块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。