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维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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