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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步(bu)体现。根据美国密歇根大学(xue)数(shu)据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在(zai)持续走低，叠加部分品牌已陆(lu)续宣布(bu)针(zhen)对美(mei)国销售的(de)产品(pin)采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需(xu)求在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲(chong)期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来看(kan)，新定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或(huo)对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于2025年指引较为(wei)谨慎。

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