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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝、各类主题机会活跃🍒💖💞💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👡🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍎。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💌。但在指数刚突破的2014年7月🥝👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅🥔🍏，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞。与此同时，更重要的是2014年二季度👅💞，房地产政策明显转向积极💘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💋，是盈利很强的牛市🍒🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉🍇👘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💔，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍈；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥿。同时😻🥝，海外区域性资金对港股关注度上升🍒🧄，若基本面持续改善💞🥕，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥥👝😠。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他(ta)起初以爲(wèi)髮(fà)生(sheng)了地震(zhen)，后來(lái)(lai)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空(kong)襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)(yin)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)(shang)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左(zuo)骽(tuǐ)被(bei)截(jie)肢的報(bào)道。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍎🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍍🍓👚。Wind数据显示🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥕🤬，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👢，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、社零(ling)的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音像器材类、文化办公用(yong)品(pin)类(lei)、家具类销售额(e)连续多个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政(zheng)策暂停，对短(duan)期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国商务部(bu)宣(xuan)布将自6月23日(ri)起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣(yi)机和冰箱等(deng)“钢(gang)铁衍生品”，对电器出(chu)口将形成不利影响。因此家(jia)用电器行业的(de)销售端、生产端(duan)或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值(zhi)。