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港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成表示，从长(zhang)期持有的价值看，创新药(yao)是医药领(ling)域“刚需+科技”属性的特有标的，是成长性(xing)最好的赛道，未(wei)来大部分的医药领域投资(zi)都会向(xiang)创新药集中(zhong)。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)(men)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多，跨国药企来中国“扫货”🍉🥭💕💯，对中国创新药前期管线“饥渴”🥑💖。5月20日😠🧡🍉🥦，三生制药公告👗🍏💞👗💝，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💯👄，金额达60.5亿美元😻🍍🍒；6月13日，石药集团公告💕🥬👜，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作🍋💯。

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据估计，中国占波音现有积压订单的10%🎒💋👗🍇。由于中美在关税问题上发生冲突，中国暂停接收波音新飞机。不过，Ortberg在5月的投资者会议上表示，预计6月将恢复交付💟。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍋👄，当前货币“小步快跑”🥻🍊，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍅🥑🍑🥕，因此对流动性和资金变化更为敏感👞🥬，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🤍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍋🥥。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍉👛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥬🥬🍋。之后的收敛主要来自政策催化🧡💔，包括货币宽松🥬、地产放松🍍💋👛👙、 “互联网+”产业政策催化💯💞👛💌。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💔，15年上半年货币宽松力度进一步增大💋👙，央行2🍇、4月两次降准🍌，3👙🧡、5月两次降息👙🍑💔；地产方面👚🍑🍓🥕，14年6月开始地方陆续放松限购政策💔🍓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽🍑；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕💗。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👘，对应       AH溢价指数从89上行至140😻👢。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🤬🎒🍉💞💋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💖，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍈🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍈🤬💔，大幅超出市场预期🩲🩱💓，带动A股迎来春季躁动行情🍄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍅，即降准降息的节奏和力度🩲😻🥔。

2、2H25数(shu)据中心供电(dian)协议政策有(you)望明确，看好数据中(zhong)心溢价协议年内落地(di)，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协(xie)议是公司未来盈(ying)利、股价上行的核心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监管部门(men)对与数据中心(xin)定向签约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要(yao)由于(yu)担(dan)忧定向协议(yi)损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有(you)望三个月内完(wan)成（若(ruo)强制和解需(xu)额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段(duan)，6月初或进行立法会议(yi)。我(wo)们认为监管部门(men)在重(zhong)新(xin)评议后或认(ren)可定向(xiang)协议(yi)模式，并附加补贴其他电(dian)力用户、补贴电网公司(si)方案(an)。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加(jia)速落地可能性较大(da)，或对发电企业(ye)形成催化。