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深证成指是(shi)A股市场中(zhong)制(zhi)造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公(gong)司(si)权重占73%，211家公司2024年实(shi)现收入、盈利双增长。创业板指中，战略(lve)性新兴产业权重(zhong)占92%，新一期样本中，2024年研发(fa)投入平均(jun)增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册(ce)制样本公司17家(jia)，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战(zhan)略(lve)性新兴产业权重占(zhan)比(bi)提升至76%，先(xian)进制造、数字经济、绿色低(di)碳三(san)大重点领域权重占73%。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本通脹或從(cóng)(cong)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)(chu)現(xiàn)一定(ding)迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的(de)位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可(ke)能性較(jiào)(jiao)低。今年上半(ban)年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在(zai)6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工(gong)資衕比能否轉正(zheng)。此外，旾鬭(dou)所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下(xia)半年的物價(jià)噹(dāng)中，今(jin)年下(xia)半年的(de)通脹高位停(ting)畱(liú)或反彈(dàn)(dan)有助于提(ti)高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角(jiao)：判断中(zhong)短期(qi)市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳(wen)定需求(qiu)预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都(dou)有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。

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展望未来，苑多然表示，上交(jiao)所将多措并举，与市(shi)场(chang)各方共筑科创(chuang)之基、共建科创“新生态”。具(ju)体包括进(jin)一步充分发挥科创板改革“试验田”功能，强化板块“硬科技(ji)”定位，扎实推进“科(ke)创(chuang)板八条”落地落实落细，一体推进发行承销、股债融资、并购重组、交易机制等(deng)各项制度深化改革，增强制(zhi)度包(bao)容性和适应性，系统性提升服务科技(ji)创新及(ji)新质生(sheng)产力发(fa)展的质效(xiao)；深化(hua)科创债产品和机制创新，进(jin)一步大力支持相关市场主体用好科创债，全面做好市场服务、融资审核、投融对接等各方面保障工作，提(ti)升服务效(xiao)能；加大基(ji)金市场中低波动型产品创新力度，持续丰富科(ke)创板指数及(ji)ETF体系和产品，为投资者提供多(duo)样化的资产配(pei)置工具，积极引导创新(xin)资本向科技(ji)创新(xin)与产业创新领域高效集聚(ju)；强(qiang)化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘，协同、引导各方服务早、服务小、服务硬科技，推动(dong)技术攻关、成果转化及产(chan)业化，发挥产业集聚优势，大力开展新质生产力沙龙(long)，搭建产业交流平台，促进(jin)形成全产品支撑、全链(lian)条融合、全周期服务的资本市场培育新生态。

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2、外汇波动加大👙，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响👜💟。从公司的指引来看🍉🍅，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为💛🥦💘🥬，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会上提到💟🥬🍇，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🥭🥻💓，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为🍅🥾🥾，头部公司有望通过成本管理👞👄👡、定价策略、生产效率提升、产品组合优化等方式👙🥭👅🥕，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。