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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🩰🥝，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🤬🍒👙、家居👅🥝👅、汽车👡🧡、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍒👢💌。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🤍🍅🩱，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👛🥝💗🍍🥭。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科(ke)技：噹(dāng)前中美談(tán)(tan)判中(zhong)齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期(qi)推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊(you)方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備主題(tí)(ti)催化與估值低位脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)動(dòng)；

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三是坚持重点突破，树立标杆😻😡。“先落地👝👘👚👗、再推广”是改革的宝贵经验之一💕😈🥕💌。在推进综合改革中👢，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🥥，选择重点区域🤬🍏😠👚🥥，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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此外💛，大消费🩳👜、大科技题材普遍走低🍑🍍🥾。其中🤍👞，白酒股深度回调💞👚🥥，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲💖👙，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观👜。

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1、东北证券研报表示👘，在当下时点🥒👠💯，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除💯，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化👢，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🍄🥒💝。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🥝😠🥬🥾，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🍏🍄🍒😈。

2、四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)(chang)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮揮**作用，積(jī)極(jí)(ji)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)(ti)意見(jiàn)建議(yì)(yi)，形成政商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生(sheng)動跼(jú)麵(miàn)。