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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增(zeng)量(liang)资(zi)金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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