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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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从目(mu)前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗(chuang)口(kou)期(qi)对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和(he)地(di)产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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