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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒生(sheng)指数(shu)年初以来累计涨幅19%，显著高(gao)于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价(jia)指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降(jiang)至129。之后受(shou)海外风险扰动(dong)，全(quan)球资(zi)本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在(zai)反弹行情中表现(xian)出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

2、新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降👅🍓，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🤍；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡👡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响💋，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）👡🥑；二是美债利率仍在较高水平。