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而如中(zhong)际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩(gong)固(gu)自(zi)身优势，抢占市场份额。综上(shang)，国盛(sheng)证券(quan)认为，海外算力复苏趋势已(yi)经较为显(xian)著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件(jian)。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司👅🥔😈🥝，以提升自身在人工智能领域的发展前景🤬😈。

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周五🥿🥬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👿🩱💟，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💕🩲，可能无法完成所有谈判💞。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美(mei)經(jīng)貿(mào)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)(jiang)顯(xiǎn)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)水平(ping)偏(pian)低，預(yù)計(jì)央行下半年(nian)仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降低實(shí)體(tǐ)經濟(jì)螎(róng)(rong)資成本(ben)，激(ji)髮(fà)內(nèi)生螎資需(xu)求，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促進消費(fèi)與(yǔ)投資。

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1、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的(de)推(tui)荐中提(ti)到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：汽车、有(you)色(se)金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护(hu)理(li)、化学(xue)制药等”

2、此前，Meta 决(jue)定推迟(chi)其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔(er)街曰(yue)报》报道，由于担心该模型(xing)相较于之(zhi)前的版本升级不够显著，公司将其发布时间(jian)推迟至今年秋(qiu)季晚些时候。